La parte final del siglo XVI en Japón se considera la era de las guerras civiles, pues los señores feudales lucharon entre ellos por las tierras y el poder. Durante la batalla de Adachigahara, el samurái Miyamoto Usagi perdió a su señor, Lord Mifune, ante los ejércitos de Lord Hikiji. Sin clan, Usagi lleva ahora a cabo el peregrinaje del guerrero, en busca de la armonía. Cuando Usagi se encuentra con Mayumi, que ansia una nueva vida, de mala gana acepta que ella se una a él pero mientras su mutua atracción crece, Usagi se plantea un desgarrador dilema: ¿es su vida demasiado peligrosa para tener compañía Luego, Usagi se enfrenta al regreso del demonio Jei, en una serie de angustiosas historias que revelan tanto la suerte final de la espadachina Inazuma como el aterrador origen del Alma Negra. Más tarde, Usagi y Gen viajan por la campiña, se topan con muchos peligros, incluido el tahúr Sakura, traicioneros ninja y zorros embaucadores, que ponen a prueba su honor y su valentía. Este tomo recopila los cómics Usagi Yojimbo Volumen Tres núms. 95 a 116, incluyendo la parodia homenaje del número 100. La saga de Usag
